[Показывается звонок, производящий сигнал тревоги; сирена и клаксоны воспроизводятся на заднем фоне]
Администратор: «Внимание, нарушитель! Шпион Красных на базе!»
[На панели безопасности загораются три таблички: "Внимание! Нарушитель!', 'Шпион Красных' и 'На базе'; Показывается Солдат Синих, смотрящий на таблички]
Солдат: «Шпион Красных на базе!?»
[Начинает играть саундтрек «Intruder Alert». Солдат оглядывает таблички, а затем берет дробовик из стойки оружия. Солдат лихо спускается по лестнице и через подуровень на 2Fort, говоря «Хат, хат, хат!» с каждой ступенькой]
Администратор: «Защищайте дипломат!»
Солдат: «Нам надо защищать дипломат!»
[Камера показывает Разведчика Синих, пытающегося открыть дверь в комнату с разведданными]
Разведчик: «Эй, подсобишь мне?»
[Солдат отодвигает Разведчика и начинает вводить «код»]
Солдат: «Щас, щас, я знаю как. Не мешай-ка, сынок! Один, один, один эммм… один.»
Разведчик: «Пошли! Пошли! Пошли!»
[Пулеметчик Синих выбегает из-за угла, и с Сашей в руках бежит на Солдата и Разведчика]
Пулеметчик: «Я иду!»
[Пулеметчик выбивает дверь и все трое вваливаются в комнату с разведданными. Разведчик трогает разведданные]
Пулеметчик: «ООООООООО- [кричит]»
[Разведчик доходит до письменного стола и видит, что разведданные в порядке]
Разведчик: [заметив дипломат] «Эй, он здесь!»
Шпион: «Кхм-кхм.»
[Камера приближается к Шпиону Синих, с трупом Снайпера Синих на плече]
Шпион: «Джентльмены?»
[Заставка «Представляем класс Шпион»]
[Возвращаемся к Шпиону, который несет труп Снайпера к столу]
Шпион: «Я вижу, документы на месте.»
Солдат: «В целости и сохранности.»
Шпион: «Скажите, кто-нибудь убил Шпиона Красных на пути сюда?»
[Все трое пожимают плечами и крутят головой]
Шпион: «Нет? Значит, у нас всё еще есть проблема!»
[Шпион бросает на стол труп Снайпера, с торчащим окровавленным ножом в спине]
Солдат: «И нож…»
[Разведчик подходит и берет нож]
Разведчик: «Ооо, такие проблемы! Да я кучу шпионов завалил. И все они дешёвые гнусные подонки, как ты.»
[Разведчик пытается покрутить ножом, как Шпион, но только ранит себе палец и роняет его]
Разведчик: «Оу! Без обид.»
Шпион: «Если ты смог убить их, то уверяю тебя — они не как я.» [Шпион проделывает тот самый трюк с ножом, ловко раскладывая и снова складывая его, и отдает его Разведчику.] «И совсем, совсем не как тот, кто сейчас проник в это здание!»
Разведчик: «А ты что, типа, прёшься от шпионов?»
[Солдат и Пулеметчик смеются, Шпион поворачивается к Разведчику]
Шпион: «Нет. Не я. Твоя мамочка!»
[Шпион достает папку и кидает ее на стол, из папки вываливаются интимные фотографии Шпиона Красных и матери Разведчика Синих, саундтрек «Right Behind You» начинает играть]
Разведчик: «Какого…!?» [запинается от шока и недоверия]
Шпион: «Так вот. А сейчас он здесь, чтобы трахнуть нас! Так что слушай меня! Или порнушка с твоей мамашей станет для тебя не самой плохой новостью на сегодня.»
[Солдат и Пулеметчик рассматривают фотографии. Пулеметчик показывает одну из них Солдату]
Солдат: «Оу!»
[Шпион закуривает на переднем плане. На заднем Разведчик отчаянно пытается отобрать фотографии]
Разведчик: «Дай сюда!»
Шпион: «Этот Шпион уже прорвал нашу оборону…»
[Красный Шпион перемещается по тоннелю на карте Hydro. Камера отодвигается, показывая турель Синих 3 уровня с рядом стоящим Инженером. Шпион кидает жучок на пол, тот скользит по полу, немедленно отключая и уничтожая турель]
[Инженер Синих бросает гаечный ключ и тянется за пистолетом, однако Шпион успевает выстрелить Инженеру в голову револьвером. Мертвый Инженер падает в открытую дверь, Шпион переходит труп и стреляет в кого-то за кадром]
[Обратно к комнате с разведданным Синих. Шпион Синих наклоняется над трупом Снайпера, отчаянно показывая]
Шпион: «Вы видели, что он сделал с нашими друзьями!»
[Снайпер Синих, будучи еще живым, целится из окна. Шпион Красных подбирается к нему по скрипучей половице, предупреждая тем самым о своем местонахождении. Снайпер, схватив кукри, вступает в схватку с Шпионом. Снайпер пытается ударить Шпиона, но тот ловко уворачивается, нанеся удар ножом по щеке Снайпера (на 1:55), затем под правую грудную клетку (1:57), бьет кулаком по спине (1:58) и наносит окончательный удар в спину (1:59)]
[Обратно к комнате с разведданным Синих]
Шпион: «Но хуже всего то, что он может быть любым из нас.»
[Шпион Красных борется с Медиком Синих, вооруженным Пилой]
Медик: «Раус, раус!»
[Шпион ломает руку Медика, обезоруживая его. Показывается лицо Шпиона крупным планом, маскирующегося под Медика, но без очков]
Медик: [испуганно] «Nein...»
[Шпион убивает Медика, ловко ударив его по горлу, сбивая очки с его лица. Шпион подхватывает их в воздухе и надевает, завершая процесс маскировки]
[Обратно к комнате с разведданным Синих]
Шпион: «Он может быть в этой самой комнате! Он может быть тобой! Он может быть мной! Он даже может…»
Солдат: «Это он!»
[Голову Шпиона разрывает выстрелом. Камера показывает Солдата с дробовиком, Пулеметчик в недоумении, а Разведчик, испугавшись, принял боевую позу]
Разведчик: «Эй! Эй! Эй!»
Солдат: «Что? Это ж ясно!» [Солдат перезаряжает дробовик] «Он — Шпион красных! Смотрите, щас он покраснеет…»
[Солдат и Пулеметчик наклоняются над трупом Шпиона. Солдат тычет дробовиком его ногу]
Солдат: «Прямо ща-а-ас… Видите, красный! Нет, стойте… это кровь.»
Пулеметчик: «У нас всё еще есть проблема… Большая проблема…»
[Разведчик подкрадывается сзади со зловещим выражением лица. Он подходит к Солдату и Пулеметчику, доставая ранее полученный нож и легко открывает его]
Солдат: «Ладно, кто готов идти искать этого шпиона?»
[По мере приближения Разведчика, он начинает мерцать и «расплавляться», показывая себя Шпионом Красных]
Шпион: «Он уже здесь.»
[Играет заключительная тема Team Fortress 2, но с криками Солдата и Пулеметчика и ударами ножа, которые попадают в ритм мелодии]
[Играет саундтрек «Petite Chou-Fleur»]
[Показываются разбросанные фотографии с матерью Разведчика. Шпион Красных берет одну из них и задумчиво улыбается]
Шпион: «Ааа… ma petit chou-fleur.»
[Шпион Красных уходит с разведданными Синих, взяв фотографию с собой]
